Die traurige Geschichte vom Pferd Valek, das zusammen mit seinem Herrn, dem Geiger Jarosch, durch die Lande zieht. Wenn Jarosch auf der Geige spielt, muss Valek weinen, so schön klang die Geige. Jarosch aber achtet die Freundschaft seines treuen Pferdes nicht, sondern verdient mit Valeks Tränen Geld. Valek muss auch andere Kunststücke vorführen und schwer arbeiten. Eines Tages malt Jarosch das Pferd schwarz an und verkauft es an einen Kriegsknecht.